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深度 | 中美貿易戰是否會讓中國走上日本的老路?來自日本服裝業的啟示

  • 來源:諸暨市紡織服裝產業公共服務平臺
  • 時間:2018-07-17
  • 閱讀:102

 隨著美國加速升級中美貿易戰,很多人不禁想到一個與美國持續了近30年貿易戰的國家——日本。1989年,美國根據國家貿易評估報告,啟用超級301條款迫使日本啟動談判。有分析認為,現在的中國與彼時的日本有很多相似的地方,因而不免擔心,中美貿易戰是否會讓中國走上日本的老路?

 

中國有充分條件避免重蹈覆轍

 

美日貿易摩擦始于上世紀60年代初,上世紀80年代末~90年代初進入白熱化階段,前后持續30多年。在這期間,美國對日本發動了約7輪貿易戰,涉及紡織品、彩電、鋼鐵、汽車、半導體等產品,也提出過開放日本國內市場和日元升值等要求。

 

其中,紡織品貿易戰的時間為1968~1972年。在上世紀50年代,日本紡織品對美出口開始增加,引起了美國紡織行業的不滿。兩國在紡織品貿易方面簽訂的協議包括1957日美紡織品協議,1963日美棉紡織品長期協定,最終在1972年達成美日紡織品貿易協定。這場紡織品摩擦拉開了美日貿易戰的序幕。

 

近日,廣發證券首席經濟學家沈明高撰文表示,只要政策應對得當,中國應該比日本更有條件贏得這場“戰爭”。他在文中比較了中日兩國的同與不同。

 

從制造業方面看,相同的是:中日都是出口帶動本國工業化進程。無論是從全球制造業份額,還是出口占全球的比重,當下中國和上世紀80年代末的日本具有很大的相似度。中國自2001年加入WTO之后,出口占全球份額快速攀升,2009年超過美國成為世界第一大出口國;2016年,中國的出口占世界總出口的份額為13.1%。上世紀80年代,日本出口占比峰值也曾突破過10%。中日兩國制造業產出份額跟出口市場份額幾乎同步上升,在上世紀80年代中后期日本制造業全球占比一度突破過20%,僅次于美國;在2016年,中國制造業占全球的比重已達到25%,成為了名副其實的世界工廠。

 

此外,中日都處在低端制造業大規模轉移的初期。相對而言,日本屬于較小的國家,其制造業人工成本占比上升較快,在1971~1981年間,從25%左右躍升至50%左右。相對而言,中國制造業人工成本占比已經接近日本上世紀80年代初的水平,當時日本的低端制造業已經開始向中國轉移。中國目前所處的階段,恰好是由于人工成本提高,不少低端制造業向東南亞國家轉移;中美貿易摩擦如果加劇,為規避高關稅,會有更多的企業轉移海外。

 

作者還表示,中國有充分的條件避免重蹈日本覆轍。首先,已有前車之鑒,避免重走日本老路的兩個關鍵點一是防止本幣過度升值,二是防止過度依靠房地產業維穩經濟增長。其次,如果認識到中美貿易摩擦的長期性,則應大力挖掘14億人口的消費潛力,即使不依靠出口增長,中國經濟仍有能力保持4%~6%的增速。未來20年里,中國最有潛質成為世界新的消費中心。

 

日本紡織業技術創意優勢更值得關注

 

我們注意到,美日貿易戰開始的時期正是日本“科技立國”戰略開始的時期,日本開始將發展重心向知識密集型產業傾斜,諸如原子能產業、電子信息產業、計算機產業與飛機制造業等成為資金與智力資源的主要輸送地。而與此同時,作為勞動密集型產業的日本紡織業也沒有落在高新產業之后,其技術優勢同樣得到飛速發展。

 

近年來,日本本土服裝制造業規模縮小已是事實。與生產規模相比,日本紡織業在領先技術研發、時尚創意和品牌營銷方面一直保持全球領先優勢更加引發我們的關注。

    

高技術研發保持領先

 

從上世紀90年代后期開始,日本服裝企業將產能加速轉移至海外。據日本紡織品進口商協會統計,日本國內服裝進口比例的“進口滲透率”連續5年刷新歷史最高紀錄。

    

 

由于來自發展中國家的進口服裝數量逐年增加,日本服裝進口比例也較20年前上升了逾25個百分點。2017年日本國內年生產量降產至9840萬件左右。盡管近20年這個數字幾乎逐年減少,但在2008年前這個數字一直保持在2億件以上,2017年則首次跌破1億件大關。

    

近年來,日本四大服裝企業onward控股、WORLD公司、TSI控股三陽商會在本土生產的規模也逐步縮小。

    

日本最大的牛仔褲生產商EDWIN在今年5月底先后關閉了兩家日本國內的工廠。其中一家是位于青森縣津輕市的相野工廠,該工廠擁有不到40名員工,生產幾千日元到2萬多日元價位的牛仔褲。EDWIN打算把該工廠與津輕市青森工廠整合,同時在兩家工廠征集自愿退休的員工。此外,秋田縣的合川工廠也在5月底關閉。

    

與此同時,以優衣庫母公司迅銷集團為代表的日本快時尚企業正在擴大海外工廠的產能,并且由中國、越南等主要生產基地逐漸轉移到埃塞俄比亞、孟加拉國等勞動成本更低的國家。迅銷集團董事長兼CEO柳井正曾表示,尚未引入最低工資制度的埃塞俄比亞能夠進一步降低優衣庫的生產成本,提升產品價格競爭力。因此,優衣庫將堅持拓展海外生產加工基地規模。

    

有日本當地媒體報道稱,本土服裝定制企業甚至也開始將制造環節轉移至海外。據《日本經濟新聞》描述,東京一家服裝定制店價格非常親民,店主透露其一直以來將定制服裝全部交給越南工廠縫制,人工成本大為降低。

    

事實上,從服裝產業鏈來看,日本輸出了供應鏈中價值較低的制造環節,而在先進技術和工藝方面仍然把握著話語權。日本在創新研發方面一直處于全球領先地位,這就決定了日本服裝產業在國際競爭中仍具有絕對優勢。例如,很多國家都在生產牛仔布面料,但日本生產的牛仔布卻有其獨到之處。日本的牛仔布一直遵循傳統技法,用老式日本織布機生產,在染色上非常注重顏色變化,重量和紋質上的創新層出不窮。

    

日本丹寧牛仔布在美國非常暢銷,有當地消費者贊許道:“日本品牌專注于洗水、褪色、手工,一針一線都扎扎實實,為了品質不惜犧牲時間,有時還不惜成本。”

    

品牌創意營銷牢握手中

    

有統計顯示,日本本土服裝生產巔峰期是在上世紀90年代初期,當時服裝國產率為50.5%,該數據在此后不斷下滑。后來,日本開始進入通貨緊縮,各家服裝加工廠不得不削減生產成本。同時,因人口老齡化等原因,向海外尋找勞動力成為服裝制造業發展的一大選擇。

    

日本百貨店協會的調查顯示,快時尚的興起也是日本本土服裝生產快速衰退的原因之一。由于經濟不景氣,消費者開始偏向低價格服裝,高品質和高價的服裝銷售出現下滑。

    

有專家分析,近年來,眾多的日本服裝企業一窩蜂采取“建立大批量生產體制,推出價格低廉商品”的戰略,把生產轉移到其他發展中國家,成為日本服裝本土生產蕭條的主要原因。

    

為提升本土服裝制造業競爭力,日本政府近年推出了一個全新的“真正日本制造”標簽。在日本境內完成紡織、染色和縫紉生產環節的服裝可以貼上這個“真正日本制造”標簽。不過,這一標簽僅證明服裝在日本本土加工完成,并不限制生產企業從海外進口原材料。

    

有日媒報道,“物以稀為貴”的純粹日本制造服裝雖價格偏高,但還是有一定市場,這一標簽實行以來得到了日本中高收入人群的認可。

    

總而言之,日本紡織技術包括機械制造、染色后整理、新產品開發、市場營銷等諸多方面都處于世界領先地位,這一優勢是其他海外生產基地難以取代的。

    

隨著發展中國家生產成本的逐漸提高,日本知名鞋企朝日(Asahi)計劃在5年內將生產線全部遷回日本國內,其負責人談到,回國生產后產品價格會上漲20%至30%,然而通過工藝革新,生產速度可以縮短兩三個月,能夠提高暢銷品的出貨能力。

    

由此可見,盡管像優衣庫這樣的快時尚企業將產能轉移至海外生產,但處于價值鏈高端的品牌、時尚和貿易仍然掌握在日本人手中。

    

日本伊藤忠是目前世界上知名的紡織品銷售商,掌握著大量國際品牌的特許經營權或獨家代理權。伊藤忠旗下企業通過遍布全球的信息系統,將各方業務聯絡起來。其戰略方針是大集團規模作戰、小公司管理思維,這種方式有助于建立一個能夠迅速、靈活地應對時代激烈變化的企業體制。這是一種既大又小、既分工又合作的管理模式,從而形成強大的力量推動其實現全球擴張。

      

制造業人口嚴重匱乏

 

當前,亞非發展中國家勞動力成本也在持續上升,與日本本土相比,人工費用的海內外成本差一直在縮小。因而,日本政府也試圖通過新的政策吸引海外辦廠的企業回歸國內,而收效甚微。

   

有專家分析,生產回歸日本國內存在行業差異。在成本中人工費用所占比例較低的產品領域,生產有可能回歸日本國內,但需要大量人手的產業卻很困難,比如運輸費低廉,勞動密集型為主導的服裝企業。

    

近年來,日本政府號召當地制造業提高自動化水平,節省部分勞動力。然而對于服裝制造業卻沒有太大效果,因為服裝生產的大量工序依靠手工作業,難以全部實現自動化。

    

和優衣庫同為迅銷旗下的品牌GU以亞洲國家為中心,提高員工的技術能力,制定了價格低廉且能將流行元素融入商品的生產體制。用柳井正的話來說,“亞洲工廠員工學習能力很強”,而日本工廠的員工一來緊缺,二來年齡也偏大。

   

 “有同行企業拜托我們增加對國內工廠的訂單,保證日本產業工人收入穩定。”在九州等地設有工廠的日本國內大型襯衫生產商山喜公司負責人說,由于日本制造業大規模外遷,當地紡織企業競相裁員,日本當地從事紡織生產的技能型人才越來越少,老齡化嚴重。

    

他無奈地說,如果不更多地借助亞非等發展中國家的工廠生產服裝,那么日本服裝將難以與其他海外同業者競爭,畢竟成本優勢在服裝銷售利潤中具有舉足輕重的作用。

    

面對人口老齡化、少子化對制造業發展帶來的不利影響,日本政府也在積極尋求解決辦法。上個月,日本政府公布了《經濟財政運營和改革基本方針2018》方案。方案決定,將大量吸引外國人在日本工作和生活。

    

據悉,這一方案出臺的背景因素是人口逐年減少以及老齡化問題的日趨嚴重,日本各行業缺乏人手。為了盡可能減少外國人在日本工作、生活中的文化和語言障礙感,這份方案還制定了相應的措施。

    

還有一點頗為重要,有業內人士指出,金融危機以來,日本經濟復蘇緩慢,國內需求持續低迷,日本當地服裝銷售并不景氣。目前,優衣庫在日本的店鋪數約為790家,長期處于停滯狀態。

    

與此相反的是,今年4月,優衣庫發布截至今年2月底的上半財年業績,其在亞洲等發展中國家的銷售額大幅上漲,海外銷售額首次超過日本本土。財報顯示,優衣庫在海外銷售額總計5074億日元(約合人民幣297億元)、同比增長29.2%,營業利潤為807億日元(約合人民幣47億元)、同比增長65.6%。優衣庫以亞洲為中心的海外業務表現堅挺,更促使其進一步擴大海外產能。

 

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